2023 yildagi eng yirik global kon yangiliklari

Metall va mineral bozorlar eng yaxshi paytlarda o'zgaruvchan bo'ladi - 2023 yilda nikel, kobalt va litiy narxining qulashi haddan tashqari bo'ldi, ammo misli ko'rilmagan. Noyob er ishlab chiqaruvchilar, platina guruhidagi metall kuzatuvchilar, temir rudasi izdoshlari va oltin va kumush hasharotlar bundan ham yomonroq ahvolda.

Tog'-kon kompaniyalari tiniq suvlarda harakat qilishda yaxshiroq bo'lishdi, ammo so'nggi o'n yilliklarda ishlab chiqarishga kirishgan eng yirik mis konlaridan birining majburiy yopilishi konchilar bozordagi o'zgarishlarga duch keladigan katta xavflarni eslatib turdi.

Panama yirik mis konini yopadi

Bir necha oylik norozilik namoyishlari va siyosiy bosimlardan so'ng, noyabr oyi oxirida Panama hukumati Birinchi Kvant Minerallari Kobre Panama konini operatsiya uchun kon shartnomasini e'lon qilgan Oliy sud qaroriga binoan yopishni buyurdi.konstitutsiyaga zid.

Jamoat arboblari, jumladan iqlim faoli Greta Tunberg va Gollivud aktyoriLeonardo Di Kaprionoroziliklarni qo'llab-quvvatladi vavideo ulashditezda virusga aylangan "mega kon" faoliyatini to'xtatishga chaqirdi.

FQMning juma kungi so'nggi bayonotida aytilishicha, Panama hukumati Vankuverda joylashgan kompaniyaga qonuniy asos bermagan.yopish rejasini amalga oshirish, Markaziy Amerika davlati sanoat vazirligining aytishicha, reja faqat keyingi yilning iyun oyida taqdim etiladi.

FQMtopshirgannamoyishchilardan beri ishlamagan konning yopilishi bo'yicha arbitrajning ikkita bildirishnomasiyuk tashish portiga kirishni blokladioktyabr oyida. Biroq, arbitraj kompaniyaning afzal ko'rgan natijasi bo'lmaydi, dedi bosh direktor Tristan Paskal.

Noroziliklardan so'ng, FQM 10 milliard dollarlik konning qiymatini kengroq jamoatchilikka yaxshiroq etkazish kerakligini aytdi va endi kelasi yilgi milliy saylovlar oldidan panamaliklar bilan ko'proq vaqt o'tkazishini aytdi. O'tgan haftada FQM aktsiyalari ko'tarildi, ammo bu yil iyul oyidagi eng yuqori ko'rsatkichdan 50% dan pastroq savdo qilmoqda.

Prognoz qilingan mis tanqisligi bug'lanadi

Cobre Panamaning yopilishi va kutilmagan operatsion uzilishlar mis qazib oluvchi kompaniyalarni ishlab chiqarishni qisqartirishga majburlashi, kutilayotgan taxminan 600 000 tonna ta'minotning to'satdan olib tashlanishini ko'rdi, bu esa bozorni kutilgan katta profitsitdan muvozanatga yoki hatto defitsitga olib keldi.

Keyingi ikki yil butun dunyo bo'ylab boshlangan bir qator yirik loyihalar tufayli mis uchun mo'l-ko'l vaqt bo'lishi kerak edi.

Ushbu o'n yillikning oxirida bozor yana keskinlashgunga qadar sanoatning ko'p qismi bo'ylab qulay profitsit kutilgan edi.elektr transport vositalarivaqayta tiklanadigan energiya infratuzilmasiyangi konlarning etishmasligi bilan to'qnashishi kutilmoqda.

Buning o'rniga, tog'-kon sanoati ta'minot qanchalik zaif bo'lishi mumkinligini ta'kidladi - siyosiy va ijtimoiy qarshilik tufayli, yangi operatsiyalarni ishlab chiqish qiyinligi yoki oddiygina er ostidan toshlarni tortib olishning kundalik muammosi.

Lityum narxi ta'minotning ko'payishiga olib keldi

Litiy narxi 2023 yilda pasaygan, ammo kelgusi yil uchun bashoratlar qizg'in emas. dan litiy talabielektr transport vositalarihali ham tez o'sib bormoqda, lekin ta'minot javobi bozorni bosib oldi.

Shu bilan birga, lityumning global ta'minoti 2024 yilda 40 foizga oshadi, UBS shu oy boshida 1,4 million tonna lityum karbonat ekvivalentiga yetadi.

Eng yaxshi ishlab chiqaruvchilarda ishlab chiqarish Avstraliya valotin Amerikasi22% va 29% mos ravishda oshadi, Afrikada esa Zimbabvedagi loyihalar tufayli ikki baravar oshishi kutilmoqda, dedi bank.

Kelgusi ikki yil ichida Xitoy ishlab chiqarishi ham 40 foizga oshadi, dedi UBS janubiy Jiangsi provinsiyasidagi yirik CATL loyihasi tomonidan boshqariladi.

Investitsiya banki Xitoyning lityum karbonat narxi kelgusi yilda 30 foizdan ko‘proq tushib ketishini kutmoqda, 2024 yilda bir tonna uchun 80 000 yuanga (14 800 dollar) tushishi mumkin, bu o‘rtacha 100 000 yuanni tashkil etadi, bu Xitoyning eng yirik ishlab chiqarish hududi bo‘lgan Jiangsidagi ishlab chiqarish xarajatlariga teng. kimyoviy.

Lityum aktivlari hali ham yuqori talabga ega

Oktyabr oyida Albemarle Corp.4,2 milliard dollarlik sotib olishdan voz kechdiLiontown Resources Ltd. kompaniyasi, Avstraliyaning eng boy ayoli blokirovka qiluvchi ozchilikni tashkil qilgandan so'ng va bugungi kunga qadar eng yirik batareya-metall bitimlaridan birini samarali ravishda bekor qilgan.

Yangi ta'minotni qo'shish istagida bo'lgan Albemarle o'zining Pertdagi maqsadini bir necha oy davomida amalga oshirib, Avstraliyaning eng istiqbolli konlaridan biri bo'lgan Ketlin vodiysi loyihasini ko'rib chiqdi. Sentyabr oyida Liontown AQSh kompaniyasining "eng yaxshi va yakuniy" taklifiga rozi bo'ldi - Albemarlening sotib olish ulushi mart oyida ommaga e'lon qilinishidan oldin narxning 100% ga yaqin ustamasi.

Albemarle o'zining Hancock Prospecting kompaniyasi sifatida jangovar konchilik magnati Jina Rinexartning kelishi bilan kurashishga majbur bo'ldi.doimiy ravishda 19,9% ulushga ega bo'ldiLiontaun shahrida. O'tgan hafta u aktsiyadorlarning kelishuv bo'yicha ovoz berishiga to'sqinlik qilish uchun etarli ta'sirga ega bo'lgan eng yirik investorga aylandi.

Dekabr oyida SQM Hancock Prospecting bilan hamkorlikda Avstraliyaning lityum ishlab chiqaruvchisi Azure Minerals uchun 1,7 milliard Avstraliya dollari (1,14 milliard dollar) taklif qildi, dedi seshanba kuni uch tomon.

Shartnoma dunyodagi 2-raqamli lityum ishlab chiqaruvchi SQMga Avstraliyada Azure kompaniyasining Andover loyihasidagi ulushi va temir yo'l infratuzilmasi va konlarni o'zlashtirishda mahalliy tajribaga ega Hankok bilan hamkorlikda o'rnini egallash imkonini beradi.

Chili, Meksika litiyni nazorat qiladi

Chili prezidenti Gabriel Borik aprel oyida uning hukumati mamlakatning lityum sanoatini davlat nazorati ostiga olishini e'lon qildi, bunda davlat mahalliy rivojlanishni ta'minlash uchun kompaniyalar bilan hamkorlik qiladigan modelni qo'llaydi.

Theuzoq kutilgan siyosatBorikning ta'kidlashicha, dunyodagi ikkinchi yirik batareya metall ishlab chiqaruvchisi milliy lityum kompaniyasini yaratishni o'z ichiga oladi.milliy televideniyeda.

Meksika prezidenti Andrés Manuel Lopez Obrador sentabr oyida Xitoyning Ganfeng kompaniyasi o'tgan oy Meksika lityum imtiyozlari bekor qilinayotganini bildirganidan so'ng, mamlakatning lityum imtiyozlari ko'rib chiqilayotganini aytdi.

Lopes Obrador shu yil boshida Meksikaning lityum zahiralarini rasman milliylashtirdi va avgust oyida Ganfeng Meksikaning tog'-kon ma'murlari mahalliy sho''ba korxonalariga uning to'qqizta imtiyozlari bekor qilinganligi to'g'risida bildirishnoma yuborganini aytdi.

Oltin rekord o'rnatish yiliga asoslanadi

Oltinning Nyu-York fyuchers narxi dekabr oyi boshida tarixdagi eng yuqori ko'rsatkichni o'rnatdi va yangi yilga boradigan cho'qqidan oshib ketadi.

Londondagi oltin narxining benchmark ko‘rsatkichi chorshanba kuni tushdan keyin kim oshdi savdosida bir troya untsiyasi uchun 2069,40 dollarni tashkil etib, 2020-yil avgust oyida o‘rnatilgan 2067,15 dollarlik oldingi rekorddan oshib ketdi, deya xabar beradi London Bullion Market Association (LBMA).

"Men oltinning qimmatli qog'oz sifatidagi rolini so'nggi iqtisodiy va geosiyosiy notinchliklar paytida butun dunyo bo'ylab sarmoyadorlarning metallga bo'lgan ishtiyoqidan ko'ra aniqroq namoyish eta olmayman", dedi LMBA bosh ijrochi direktori Rut Krouell.

JPMorgan iyul oyida yangi rekordni bashorat qilgandi, lekin yangi rekord 2024 yilning ikkinchi choragida sodir bo'lishini kutgan edi. JPMorganning 2024 yilga bo'lgan optimizmi asosi - AQSh foiz stavkalarining tushishi o'zgarishsiz qolmoqda:

"Bank 2024 yilning so'nggi choragida oltin bir untsiya uchun o'rtacha narxni 2175 dollarni tashkil qiladi, bunda xavflar Fed yumshashi boshlanishidan oldin sodir bo'lishi mumkin bo'lgan AQShning engil retsessiyasi prognoziga ko'ra yuqoriga ko'tariladi."

Oltin yangi cho'qqilarga ko'tarilganida ham, qimmatbaho metallar bo'yicha qidiruv xarajatlari pasayib ketdi. Noyabr oyida e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, konlarni qidirish yoki kengaytirish uchun mablag' ajratgan 2235 ta kompaniyada 2020 yildan beri birinchi marta konlarni qidirish bo'yicha umumiy byudjetlar bu yil 3 foizga kamayib, 12,8 milliard dollarga tushdi.

Ko'pikli oltin narxiga qaramay, tarixan boshqa metallar yoki minerallarga qaraganda kichik tog'-kon sanoati tomonidan qo'llab-quvvatlangan oltin qidiruv byudjetlari yiliga 16 foizga yoki 1,1 milliard dollarga qisqarib, 6 milliard dollardan atigi 46 foizni tashkil etadi. global jami.

Bu litiy, nikel va boshqa akkumulyatorli metallarga ko‘proq sarflangani, uran va nodir yerlarga sarflangan mablag‘ning o‘sishi va misning o‘sishi fonida 2022-yildagi 54 foizdan kam.

Mining yili M&A, spin-off, IPO va SPAC bitimlari

Dekabr oyida Anglo American haqida taxminlar (LON: AAL)egallash maqsadiga aylanishraqib yoki xususiy sarmoya firmasi tomonidan o'rnatilgan, chunki diversifikatsiyalangan konchining aktsiyalarida zaiflik saqlanib qoldi.

Agar Anglo American o'z faoliyatini o'zgartirmasa va uning aktsiyalari narxi ortda qolishda davom etsa, Jefferies tahlilchilari o'zlarining tadqiqot eslatmalariga ko'ra, "Anglo sanoat konsolidatsiyasining kengroq tendentsiyasida ishtirok etish imkoniyatini istisno eta olmaydilar".

Oktyabr oyida Newcrest Mining aktsiyadorlari global oltin qazib olish giganti Nyumont korporatsiyasining taxminan 17 milliard dollarlik sotib olish taklifini qabul qilish uchun kuchli ovoz berishdi.

Nyumont (NYSE: NEM) sotib olingandan so'ng konlarni sotish va loyihalardan voz kechish orqali 2 milliard dollar naqd pul yig'ishni rejalashtirmoqda. Sotib olish kompaniyaning qiymatini taxminan 50 milliard dollarga olib keladi va Nyumont portfeliga beshta faol kon va ikkita ilg'or loyihani qo'shadi.

Ajralishlar va ajralishlar ham 2023 yilgi korporativ ishlanmalarning katta qismi edi.

Barcha Teck Resources-ni sotib olish taklifida bir necha marta rad etilganidan so'ng, Glencore va uning yapon hamkori yaxshiroq holatda.Kanadalik konchining ko'mir bloki uchun 9 milliard dollarlik taklifni olib kelishoxirigacha. Glencore bosh direktori Gari Naglning butun kompaniya uchun dastlabki taklifi Jastin Tryudoning liberal hukumati va kompaniya joylashgan Britaniya Kolumbiyasi bosh vazirining qattiq qarshiliklariga duch keldi.

Vale (NYSE: VALE) yaqinda kapital sotuvidan so'ng o'zining asosiy metallar bo'linmasi uchun yangi hamkorlar izlamaydi, biroq bu taklifni ko'rib chiqishi mumkin.IPOuch yoki to'rt yil ichida birlik uchun, oktyabr oyida bosh direktori Eduardo Bartolomeo dedi.

Vale aprel oyida Anglo American Plc sobiq xo'jayini Mark Kutifani iyul oyida Braziliyaning bosh kompaniyasi Saudiya Arabistoni Manara Minerals fondiga 10% ulushini sotganida yaratilgan 26 milliard dollarlik mis va nikel bo'linmasini nazorat qilish uchun mustaqil kengashga rahbarlik qilish uchun yolladi.

Indoneziyadagi mis va oltin qazib oluvchi PT Amman Mineral Internasional kompaniyasining aktsiyalari iyul oyida listingga kiritilganidan beri to'rt baravardan ko'proq oshdi va noyabr oyida rivojlanayotgan bozorlarning asosiy indekslariga kiritilganidan keyin ham o'sishda davom etmoqda.

Amman Mineralning 715 million dollarlik IPO bu yil Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyotdagi eng yirik IPO bo'ldi va global va mahalliy fondlar tomonidan kuchli talab bilan hisoblandi.

Bu yil barcha kelishuvlar muammosiz o'tmadi.

Iyun oyida ACG Acquisition Co bo'sh chek fondi tomonidan 1 milliard dollarlik metallarni sotib olish bo'yicha bitim e'lon qilindi.Braziliya nikel va mis-oltin koniAppian Capital'dan, sentyabr oyida tugatilgan.

Shartnoma Glencore, Chryslerning ota-onasi Stellantis va Volkswagen akkumulyatori PowerCo tomonidan aktsiyadorlik investitsiyalari orqali qo'llab-quvvatlandi, ammo nikel narxi pasayganligi sababli ACG 300 million dollarlik aktsiyalarni taklif qilish bosqichida minoritar investorlar tomonidan qiziqish yo'q edi. bitim.

2022-yilda konlarni sotib olish bo‘yicha muzokaralar ham tender ishtirokchisi Sibanye-Stilluoterdan chiqqanidan so‘ng yakuniga yetdi. Endi bu tranzaktsiya mavzusisud jarayonlariAppian janubiy afrikalik konchiga qarshi 1,2 milliard dollar talab qilganidan keyin.

Nikel burunga qarshi

Aprel oyida Indoneziyaning Harita Nikel nomi bilan mashhur bo'lgan PT Trimegah Bangun Persada kompaniyasi 10 trillion rupiya (672 million dollar) to'pladi, bu o'sha paytda Indoneziyaning yilning eng yirik ommaviy taklifi edi.

Harita Nikelning IPO'si investorlar uchun tezda yomonlashdi, ammo metall narxi barqaror va uzoq vaqt pasayib ketdi. Nikel asosiy metallar orasida eng yomon ko'rsatkich bo'lib, 2023 yilda bir tonnasi 30 000 dollardan yuqori savdoni boshlaganidan keyin qiymati deyarli ikki baravar pasaydi.

Kelgusi yil shaytonning misi uchun ham unchalik yaxshi emas, eng yaxshi ishlab chiqaruvchi Nornikel elektr transport vositalariga talabning kamligi va Indoneziyadan yetkazib berishning ko'payishi, shuningdek, qalin kobalt qatlami bilan ta'minlanganligi sababli ortib borishini bashorat qilmoqda:

“...EV taʼminot zanjirida zahiralarni yoʻqotishning davom etishi, nikel boʻlmagan LFP akkumulyatorlarining koʻproq ulushi va Xitoyda BEV dan PHEV savdosiga qisman oʻtish tufayli. Shu bilan birga, Indoneziyaning yangi nikel quvvatlarini ishga tushirish yuqori sur'atlarda davom etdi.

PalladiyDekabr oyi boshida ko'p yillik pasayishlardan kech zaryadlanganiga qaramay, 2023 yilda uchdan biridan ko'proqqa qisqargan yil ham og'ir bo'ldi. Palladiy oxirgi marta untsiyasi 1150 dollardan sotilgan edi.

Xitoy o'zining muhim mineral mushaklarini bukadi

Iyul oyida Xitoy eksportni cheklashini e'lon qildiikkita noaniq, ammo hal qiluvchi metallarAQSh va Yevropa bilan texnologiya bo'yicha savdo urushining kuchayishida.

Pekinning ta'kidlashicha, eksport qiluvchilar galyum va germaniyni mamlakatdan tashqariga jo'natishni boshlash yoki jo'natishni davom ettirishni xohlasalar, savdo vazirligidan litsenziya olish uchun ariza berishlari kerak va xorijdagi xaridorlar va ularning arizalari haqida ma'lumot berishlari kerak bo'ladi.

Evropa Ittifoqining bu yilgi muhim xom ashyo bo'yicha o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra, Xitoy ikkala metalning asosiy manbai - galliyning 94% va germaniyning 83% ni tashkil qiladi. Ushbu ikkita metall chip ishlab chiqarish, aloqa uskunalari va mudofaa sohasida keng qo'llaniladi.

Oktyabr oyida Xitoy milliy xavfsizlikni himoya qilish uchun ba'zi grafit mahsulotlarini eksport qilish uchun ruxsat talab qilishini aytdi. Xitoy dunyodagi eng yirik grafit ishlab chiqaruvchi va eksportchisi hisoblanadi. Shuningdek, u dunyodagi grafitning 90% dan ortig'ini deyarli barcha EV akkumulyator anodlarida ishlatiladigan materialga aylantiradi, bu batareyaning salbiy zaryadlangan qismidir.

AQSh konchilarXitoyning bu harakati Vashingtonning ruxsatnomalarni ko'rib chiqish jarayonini osonlashtirishi zarurligini ta'kidladi. Avtomobil yetkazib berish zanjiri kompaniyalari vakili bo'lgan Avtomobil innovatsiyalari alyansi ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda iste'mol qilinadigan grafitning deyarli uchdan bir qismi Xitoydan keladi.

Dekabr oyida Pekin payshanba kuni noyob tuproq magnitlarini ishlab chiqarish texnologiyasini eksport qilishni taqiqladi va uni muhim materiallarni ajratib olish va ajratish texnologiyasiga kiritilgan taqiqga qo'shdi.

Noyob tuproqlar - bu elektr transport vositalari, shamol turbinalari va elektronikada foydalanish uchun quvvatni harakatga aylantiradigan magnitlarni yaratish uchun ishlatiladigan 17 ta metallar guruhi.

G'arb davlatlari o'zlarini ishga tushirishga harakat qilmoqdalarnoyob tuproqni qayta ishlash operatsiyalari, taqiq Xitoyning qayta ishlash bo'yicha virtual monopoliyasiga ega bo'lgan elektr transport vositalari motorlari, tibbiy asboblar va qurollarda qo'llaniladigan "og'ir nodir er" deb ataladigan narsalarga eng katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Asl:Frik Els | www.mining.com